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業務にマッチする顧客管理ソフト・クラウド顧客管理システム「WEBカスタマン」で効率UP!
業務イベント管理で顧客管理はこう変わる
業務イベント管理
顧客管理の要素
顧客管理を行うにはどのような項目が必要でしょうか。
顧客情報を整理してみると以下のようなものがあります。

基本的な情報

氏名、住所、電話番号などの連絡先
担当部署、担当者、お客様特有の注意点、メモ、紹介者や流入経路(ホームペーW・広告媒体なヌ)

属性・カテゴリ

エリア・地域、性別、年齢層、種別、自社で定めたカテゴリなど

履歴情報

応対履歴、コンタクト履歴、サポート履歴、修理履歴、クレーム履歴などの各種履歴情報
お客様ごとの実際の売買品目や金額などの購入履歴

業務イベント情報

お客様に関連する各種業務イベントの情報です。

キャンペーン・DM・展示会・説明会・フェア・行事・イベントなどの案内及び参加・不参加情報、
年賀状・暑中見舞・案内状・お中元・お歳暮・贈答品などの送付及び受取などの業務イベント
業務イベント
顧客管理ソフト「WEBカスタマン」では、上記のような顧客情報の管理ができるのですが この中の業務イベントを注目してみましょう。

顧客情報の活用には、各種キャンペーンやセミナーへの集客を行ったり それぞれのお客様のステージにあった特典をご用意するなどの施策などがあるかと思います。 また、年賀状やお歳暮・贈答品の管理もあります。

これらをBEM(Bisiness Event Management)モジュールを追加することにより 各種業務イベントの管理を効率的に行うことができます。
業務イベント管理モジュールの仕組み
業務イベント管理モジュールは、イベント管理者がイベントを登録し それを管理システムを利用する担当者に公開します。 担当者は、該当イベントの参加対象となる顧客を抽出しイベントに紐づけていきます。

例えば、「20XX年お歳暮」というイベントがあるとすると 担当者は自分の顧客のうちお歳暮を送りたい顧客を このお歳暮というイベントに紐づけていきます。

例えば、「お得意様特典サービス」のイベントがあるとすると 担当者は「ここ3ヶ月で10回以上購入されて購入総額が一定以上」のような条件で お客様を抽出しこのイベントに紐づけます。

こうして作られた業務イベントのリストに対し出力や実際のそれぞれの業務処理を行います。

また、一度作成したイベントは、次の同様のイベントにデータを引き継ぐことができます。
前回のイベント参加者を今回も引継ぎ、そのデータに追加や削除をして 今回のイベントのリストを作るといった作業ができます。

以下に実際の事例をご紹介いたします。

業務イベント管理画面事例

顧客管理ソフト業務イベント管理メニュー画面

顧客管理ソフト業務イベント管理画面

イベント登録

年賀状、お中元や行事案内などをイベントとして登録し申込受付画面より 各イベントに送付・参加する顧客を登録していきます。

イベント引継

過去のイベント「引継」機能がありまので去年お歳暮を送った方を 今年のお歳暮の送り先に設定し、そこからお客様を追加削除していく といった使い方ができます。 去年お送りしたお歳暮の商品名や金額を見ながら 今年お送りする品名や金額を選んでいきます。

社内告知

登録したイベントにはステータスを設けることができます。 状況により準備中や申込受付中、終了などと設定することにより イベントをコントロールできます。 また、お歳暮を出す顧客の登録期限を設けて社内に アナウンスするといったことも可能です。

業務イベント申込画面事例

顧客管理ソフト業務イベント申込画面

業務イベントの選択

担当者は、この画面で作成された業務イベントを選択します。

業務イベント申込明細画面事例

顧客管理ソフト業務イベント申込明細画面

業務イベントへの顧客の紐づけ

担当者は、この画面で業務イベントに顧客抽出を行い顧客を紐づけていきます。
業種別・業務別事例

これまで数多くの業種・業務に適応した事例がたくさんあります。


顧客管理ソフト・顧客管理システム 業種別事例
法人営業(B to B) 個人顧客向け(B to C) サロン
会員管理 不動産顧客管理 飲食・レストラン・外食
通販顧客管理 アパレル・雑貨 機械設備
貸衣装・レンタル ホテル・旅館 ゴルフ場
住宅・ハウスメーカー 建築・建設業 ネイルサロン
メガネ・宝石・時計店 まつ毛パーマ・エクステ IT関連
薬局・漢方薬局 マッサージ店 その他の事例
顧客管理ソフト・顧客管理システム 業務別事例
総務・秘書・事務 暑中見舞・お中元 保守・メンテ・サポート
顧客台帳 権限マスク処理 多店舗・多拠点
システム連携 HP連動 ポイント顧客管理
iPhone・モバイル データ取込 メール送信
業務イベント管理 年賀状管理 郵送物管理
エクセルから移行 購買履歴 得意先台帳
名寄せ、顧客重複チェック ファイル添付 検索・抽出
応対履歴・来店履歴 家族情報 更新履歴
iPad活用(受注) アンケート機能 その他の事例
購入前に相談&お試しができる!

無料相談会

項目の設定方法やカスタマイズ相談、業務にマッチした運用の相談など画面を見ながら説明を受けられます。

出張説明

御社にお伺いして説明いたします。機能説明から運用やカスタマイズのご相談もお気軽にどうぞ。

事例集ダウンロード

顧客管理ソフト「WEBカスタマン」の様々なご利用事例などの事例集をダウンロードしてご覧いただけます。

無料相談・無料説明
弊社では、随時「顧客管理・無料相談」を開催しております。

「無料相談」では、項目をどのように設定すれば 自社の業務とマッチした運用が可能なのかなど、 実際の画面を見ながら顧客管理に関する様々なご相談が可能です。 カスタマイズに関するご相談にも弊社SEが直接丁寧に対応致します。 また出張説明にお伺いすることも可能です。

是非一度、お問い合わせください。
顧客管理セミナーの様子

(顧客管理説明会の様子)
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また、豊富な事例集のダウンロードもご用意しております。 是非一度お問い合わせください。
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