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業務にマッチする顧客管理ソフト・クラウド顧客管理システム「WEBカスタマン」で効率UP!
エクセル顧客管理から顧客管理ソフトへの移行
エクセル顧客管理からの移行
エクセルでの顧客管理
顧客の基本情報だけの管理を行っている場合には、エクセルでの顧客管理は大変便利です。
しかし顧客に付随する情報、例えば顧客との応対履歴を管理したい、 顧客情報と購入履歴を紐づけて管理したいといった場合は難しくなってきます。

また顧客情報のファイルのほかに、お歳暮用の管理ファイルが別にあったり お客様との商談進捗管理のファイルが別になっていたりと顧客情報に関するファイルが どんどん別ファイルで増えてしまいがちです。

さらには、担当者ごと・部署ごとで顧客ファイルを作っている場合も多くみられます。

顧客情報の一元化ができていない状態となってしまいます。
顧客管理ソフト
顧客情報の一元化ができていないと大変効率が悪いことになってしまいます。
こちらの情報を修正しても別ファイルの情報は更新されていない、 どのファイルが最新情報かわからなくなってしまったなどといったことが起こります。

このような状態は、ファイルの流出など担当者ベースの管理となってしまいセキュリティ面でも非常に不安です。

顧客管理ソフトを使えば顧客に関する情報をデータベース化し一元管理ができるようになります。
例えば以下のように顧客情報を整理して管理できます。

顧客の基本情報

氏名、住所、電話番号などの連絡先

付随情報

お客様特有の注意点、メモ、紹介者や流入経路(ホームページ・広告媒体など)など

属性・カテゴリ

エリア・地域、性別、年齢層、種別など

履歴情報

応対履歴、コンタクト履歴、クレーム履歴、年賀状履歴、案内状履歴、お中元・お歳暮履歴などの各種履歴情報

購入履歴

お客様ごとの実際の売買品目や金額の履歴

顧客管理ソフト「WEBカスタマン」では、これらの顧客情報の管理ができます。

オプション設定等によりこれらの情報を一画面でまとめてみることもできます。

複数拠点での運用では、クラウド顧客管理ソフトを利用することにより 拠点ごとの管理と全体を把握する本部機能としての管理を行うことができます。

蓄積された顧客情報をもとに各種キャンペーンやイベントへの集客を行ったり それぞれのお客様のステージにあった特典をご用意するなどの施策のサポートに活用できます。

お客様の情報をしっかり管理することにより 情報の一元化による効率UPはもとより 顧客満足度・顧客推奨度の向上、ロイヤルカスタマーやリピート顧客の育成、 顧客分析による次期戦略の立案などに活用できます。
エクセル顧客管理からの移行
アクティブ情報サービスでは、エクセルファイルで管理されている様々な顧客情報やそれに付随する情報を顧客管理ソフトに移行するお手伝いを行っております。 ぜひ一度ご相談ください。
顧客管理ソフト構成例

顧客管理ソフト・クラウド顧客管理システム システム構成図
■プログラムはサーバに置くので端末パソコンが増えてもプログラムのインストールが不要です。
■多店舗・多拠点で利用されている企業では、さらに便利にお使いいただいております。
■iPadやiPhone等のスマートフォンでのご利用でさらに威力を発揮します。

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弊社では、随時「顧客管理・無料相談」を開催しております。

「無料相談」では、項目をどのように設定すれば 自社の業務とマッチした運用が可能なのかなど、 実際の画面を見ながら顧客管理に関する様々なご相談が可能です。 カスタマイズに関するご相談にも弊社SEが直接丁寧に対応致します。 また出張説明にお伺いすることも可能です。

是非一度、お問い合わせください。
顧客管理セミナーの様子

(顧客管理説明会の様子)
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また、豊富な事例集のダウンロードもご用意しております。 是非一度お問い合わせください。
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