顧客管理システム構築のスペシャリスト
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法人営業向け顧客管理システム事例(営業支援・SFA・BtoB)
法人営業向け顧客管理(B to B)
法人向けBtoBの営業では、お客様とのお付き合いが
営業（追客）、ご提案、納品、サポート、保守、修理、更新、
追加営業と長期にわたることもあり顧客管理・営業支援システムはかかせません。
顧客管理システムがあれば、営業支援システムとしてだけでなく、 お客l側の担当者が変わったり自社の担当者が変わったりしても お客様情報・商談履歴の一元化、情報共有により スムーズに引き継ぎができ商機を逃しません。
※事務機販売、オフィス用品、ＩＴ企業、法人向けコンサルティング、 製造業、建設業など様々な業種でお使いいただけます。
顧客管理システムがあれば、営業支援システムとしてだけでなく、 お客l側の担当者が変わったり自社の担当者が変わったりしても お客様情報・商談履歴の一元化、情報共有により スムーズに引き継ぎができ商機を逃しません。
※事務機販売、オフィス用品、ＩＴ企業、法人向けコンサルティング、 製造業、建設業など様々な業種でお使いいただけます。
法人営業用顧客管理画面
法人営業用顧客管理＜会社マスタ設定事例＞
会社・法人・企業情報の管理画面です。
企業の基本情報のほか自由に設定できる項目も用意されています。 オプション設定でまた法人情報の下に部署などの組織情報、さらにその下に担当個人情報がぶら下がる三層階層の 管理を行うこともできます。
Ａという企業のＡ１という部署は自社のＢ１という部署が所管担当部署で Ａ２という部署は自社のＢ２という部署が所管担当部署になるというような 権限や所管部署管理なども可能です。
企業の基本情報のほか自由に設定できる項目も用意されています。 オプション設定でまた法人情報の下に部署などの組織情報、さらにその下に担当個人情報がぶら下がる三層階層の 管理を行うこともできます。
Ａという企業のＡ１という部署は自社のＢ１という部署が所管担当部署で Ａ２という部署は自社のＢ２という部署が所管担当部署になるというような 権限や所管部署管理なども可能です。
法人営業用顧客管理＜コンタクト履歴設定事例【１】＞
法人営業での相手先への訪問履歴、コンタクト履歴、打合履歴を登録します。
法人営業用顧客管理＜コンタクト履歴設定事例【2】＞
上司と部下で情報を共有したり、日報がわりに使うこともできます。
（画像クリックで拡大できます）
（画像クリックで拡大できます）
法人営業用顧客管理＜コンタクト履歴一覧【１】＞
（↑画像クリックで拡大できます）
直近のコンタクト履歴が一番上に表示されます。
(日付の新しいものからソートされます。)
その顧客への応対状況、進捗状況が一目でわかります。
なお、コンタクト履歴の項目名は自由に設定（初期状態で１０項目まで）できます。
その顧客への応対状況、進捗状況が一目でわかります。
なお、コンタクト履歴の項目名は自由に設定（初期状態で１０項目まで）できます。
法人営業用顧客管理＜コンタクト履歴一覧【２】＞
（↑画像クリックで拡大できます）
直近のコンタクト履歴が一番上に表示されます。
(日付の新しいものからソートされます。)
その顧客への応対状況、進捗状況が一目でわかります。
なお、コンタクト履歴の項目名は自由に設定（初期状態で１０項目まで）できます。
その顧客への応対状況、進捗状況が一目でわかります。
なお、コンタクト履歴の項目名は自由に設定（初期状態で１０項目まで）できます。
さらに、顧客画面上にコンタクト履歴を表示設定することも可能です。
お客様の属性、応対状況、進捗状況がこの画面で全て把握することができます。
（↑画像クリックで拡大できます）
法人営業用顧客管理＜履歴検索機能＞
履歴検索機能で担当者ごとの履歴を検索したり特定のキーワードを含む履歴を検索したりできます。
（↑画像クリックで拡大できます）
（↑画像クリックで拡大できます）
法人営業用顧客管理＜履歴添付ファイル機能＞
（↑画像クリックで拡大できます）
コンタクト履歴ごとに関連ファイルを添付できます。
■訪問時にどんな資料や見積・提案を提示したかなどを履歴に添付しておくことができます。
■顧客＋履歴（日付）ごとに関連ファイルを管理できます。
■担当者が変わった時などでも、迅速に引き継ぎができお客様にご迷惑をかけることがありません。
購入前に相談＆お試しができる！
無料相談・無料説明
弊社では、随時「顧客管理・無料相談」を開催しております。
「無料相談」では、項目をどのように設定すれば 自社の業務とマッチした運用が可能なのかなど、 実際の画面を見ながら顧客管理に関する様々なご相談が可能です。 カスタマイズに関するご相談にも弊社ＳＥが直接丁寧に対応致します。 また出張説明にお伺いすることも可能です。
是非一度、お問い合わせください。
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（顧客管理説明会の様子）
無料お試しサイト・事例集ダウンロード
無料で顧客管理システム・クラウド顧客管理システム「ＷＥＢカスタマン」の
機能をお試しいただけます。
また、豊富な事例集のダウンロードもご用意しております。 是非一度お問い合わせください。
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