自由にカスタマイズできる見積管理システムの事例

こんな悩みありませんか？

見積業務が効率化されておらず人手ばかりがかかってしまう。

Excelでの見積で情報が散らばり最新情報が不明、情報共有できない。セキュリティも不安。

システムを導入しているが自社の見積業務に合わず非効率な作業が多い。

顧客からの見積内容の問い合わせ対応に遅延がでたりミスが発生する。

業務や組織の性質上、見積の管理が特殊だったり煩雑だったりで時間がかかってしまう。

見積履歴・商談履歴や販売履歴が管理できていないため担当者しかお客様のニーズを把握できていない。

多くの企業で働き方改革や時代の変化などで労働環境が変化し 情報の一元管理をはじめとする業務の効率化が大変重要な課題となりました。
データが増えてくると従来の手法ではなかなか対応しきれなくなってしまいます。

弊社の管理システム導入のメリット

これらの課題を解決するために、弊社の管理システムは次のような特長を備えています。

見積情報・顧客情報の一元管理と容易な操作性で時間と手間が省けます。

見積履歴、商談履歴や購買履歴を記録することで、お客様との応対業務が効率化されます。

業務に合わせてカスタマイズも行いますので、豊富な事例を元に最適なソリューションの提供が可能です。

見積情報のほか対応商談履歴・販売履歴、顧客属性管理で顧客とのコミュニケーションを管理します。 顧客からの問い合わせやりサービスを要求に素早く正確な対応を行い顧客満足度を向上させます。 これらにより、顧客の属性や傾向を把握し、個別のニーズに合わせた戦略的なアプローチが可能となります。

カスタマイズ事例

建材販売

見積業務に大変時間がかかり担当者の負担が大きいという課題がありました。
既存の一般的な見積管理システムでは対応できないという部分がありましたが、カスタイマイズにより解決しました。
お客様からの問い合わせに素早い顧客検索からスムーズな見積作業、前回見積や注文履歴の回答が可能となりました。
これらの機能により、業務を効率化し、顧客満足度を向上させることに成功しました。

見積書式の事例

※一例です。様々な書式の見積書に対応致します。既存のシステムで対応できないなどございましたら是非ご相談ください。

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また、無料お試しサイトもご利用いただけます。
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