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業務にマッチする顧客管理ソフト・クラウド顧客管理システム「WEBカスタマン」で効率UP!

機械設備業向け顧客管理ソフト事例

効率のよい顧客管理ができていますか?

空調設備会社A様の課題

導入前の問題点


A社の従来の販売管理システムでは、伝票管理とその集計がメインのシステムとなっており、 販売部門、工事部門、保守点検部門、電話サポート部門がそれぞれで顧客管理を行っており情報の共有がまったくできていませんでした。

導入後


自社の業務や組織に合わせて柔軟にカスタマイズできる新システムの導入により伝票中心の管理からお客様情報を中心とした管理システムの構築に成功。 各部門での情報共有や各種業務もスムーズに行うことができるようになりました。

機械設備1

機械設備会社B様の課題

導入前の問題点


定期点検や保守期限や耐用年数切れや更新時期を迎えるお客様などの管理に苦労していました。 伝票上には日付情報はあるのですがカレンダーに落とし込みスケジュールするのが煩雑で漏れやミスの原因となっていました。

導入後


カレンダーと連携したシステムとなり、期限が近づくとアラート表示してくれるので業務が安定するようになりました。

機械設備2

機械設備会社K様の課題

導入前の問題点


K社ではお客様への提案書やヒヤリングシートやサポート記録を各部門や各担当者で保管、管理していました。
そのため担当者がいなければ、書類がどこにあるのかもわからず、お客様からの急なお問い合わせなどにも対応できない状態でした。
また、業務ごとの書類管理のためお客様の書類を探すのに時間がかかってしまうことがありました。

導入後


顧客ごとの添付ファイルオプション機能を利用してお客様からのお問い合わせに迅速に対応できるようになりました。
また、担当者不在でもお客様の情報を確認できるようになりました。

機械設備2

業務にマッチした顧客管理(機械・設備)

■設置日から使用年数を自動表示、使用年数で検索してメンテナンスや買い替えの時期のお客様を抽出したりエリア管理ナ保守・メンテナンスを効率よく行うなど業務にあった顧客管理ができます。

■ 顧客データベースもプログラムもサーバ上で一元管理。
■ ID・パスワードで顧客情報を保護。
■ オプション・カスタマイズが可能で拡張性大。
■プログラムはサーバに置くので端末パソコンが増えてもプログラムのインストールが不要です。


顧客画面と対応履歴を1つにした設定事例


さらに履歴を機種番号ごとに表示できるようにした設定


対応履歴設定事例


購入履歴設定事例

購入前に相談&お試しができる!

無料相談会

項目の設定方法やカスタマイズ相談、業務にマッチした運用の相談など画面を見ながら説明を受けられます。

出張説明

御社にお伺いして説明いたします。機能説明から運用やカスタマイズのご相談もお気軽にどうぞ。

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弊社では、随時「顧客管理・無料相談」を開催しております。

「無料相談」では、項目をどのように設定すれば 自社の業務とマッチした運用が可能なのかなど、 実際の画面を見ながら顧客管理に関する様々なご相談が可能です。 カスタマイズに関するご相談にも弊社SEが直接丁寧に対応致します。 また出張説明にお伺いすることも可能です。

是非一度、お問い合わせください。
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