顧客管理システムでのエクセル出力の事例

こんな悩みありませんか？

顧客管理データベースとエクセルシートが別々に管理されていて効率が悪い。

複数のエクセルシートを管理しているが顧客情報は統合したい。

各部署で顧客情報が別々に管理されていて別々のエクセルに管理されている。

もっと簡単に顧客管理を行いたい。

情報の一元管理をはじめとする業務の効率化が大変重要な課題となりました。
データが増えてくると従来の手法ではなかなか対応しきれなくなってしまいます。

機能概要

これらの課題を解決するために、弊社の管理システムは次のような特長を備えています。

顧客情報の簡単入力・管理

多彩な検索機能で必要なデータに素早くアクセス

Excel出力で既存の業務フローにシームレスに連携

出力したエクセルを元にグラフ作成やピボットテーブルなど高度な分析に活用

さらに、対応商談履歴・販売履歴、顧客属性管理で顧客とのコミュニケーションを円滑にします。 顧客からの問い合わせやりサービスを要求に素早く正確な対応を行い顧客満足度を向上させます。 これらにより、顧客の属性や傾向を把握し、個別のニーズに合わせた戦略的なアプローチが可能となります。

Excel出力機能

自由なカスタマイズ

出力する項目やレイアウトを自由に設定可能

テンプレート機能

よく使う形式のテンプレートを登録・活用

一括出力

複数の顧客データをまとめてExcelファイルに

出力形式

エクセル形式(xlsx)、CSV形式、テキスト形式(txt)など様々な形式に対応

Excel出力機能のメリット

既存ツールとの連携

多くの企業が日常的に利用しているツールであるエクセルに出力することによりスムーズな運用が可能

データ分析

Excelの豊富な機能を活用することで、顧客データを深く分析し、マーケティング戦略に活かせる

共有のしやすさ

Excelファイルは、チームメンバーや外部の協力会社とも簡単に共有できる

お客様の声

出版社

部署で別々に顧客情報や販売情報が管理されておりまとめる担当者の負担が大きいという課題がありました。
カスタイマイズにより最適化した情報を表示させるこができるようになりました。
お客様からの問い合わせに素早く対応しスムーズな業務処理が可能となりました。
これらの機能により、業務を効率化し、顧客満足度を向上させることに成功しました。

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また、無料お試しサイトもご利用いただけます。
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