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業務にマッチする顧客管理ソフト・クラウド顧客管理システム「WEBカスタマン」で効率UP!
不動産顧客管理ソフト事例

効率のよい顧客管理ができていますか?

3つのステップで顧客管理が便利になる
顧客管理ソフト「WEBカスタマン」は簡単な名簿管理から 本格的な不動産業務まで段階的にステップアップすることができます。

ステップアップで顧客管理がどんどん便利になる 業務にマッチする顧客管理ソフト「WEBカスタマン」のご紹介動画です。

不動産会社A様の課題

導入前の問題点


見込み客、契約顧客の管理はエクセルや紙で行っており、一元管理できていなかった。
契約書や報告書が顧客にひもづかずバラバラに管理されていて非常に非効率だった。

導入後


契約顧客管理、見込み客追客管理などに利用。見込み客は確度によりランク分けし追客に活かしています。

不動産顧客管理事例
顧客管理項目
不動産会社での顧客管理項目はどのようなものがあるでしょうか。
以下にその例を記載してみました。

顧客の基本情報

氏名、住所、電話番号などの連絡先
お客様特有の注意点、要望、紹介者や流入経路(ホームページ・広告媒体)、 年収、勤続年数、生年月日(年齢)など

属性・カテゴリ

エリア・地域、性別、年齢層、所得層、家族構成、持家区分、独自に定めたカテゴリなど

履歴情報

来店履歴、応対履歴、アポイント履歴、クレーム履歴、報告書履歴、案内状履歴など各種履歴情報
実際の契約や金額の履歴

顧客管理ソフト
顧客管理ソフト「WEBカスタマン」では、これらの顧客情報の管理ができます。
また、オプション設定等によりこれらの情報を一画面でまとめてみることもできます。

複数店舗の運営では、クラウド顧客管理ソフトを利用することにより 店舗ごとの管理と全店を把握する本部機能としての管理を行うことができます。
具体的な顧客管理事例
以下に具体的な事例をご紹介いたします。

顧客管理、追客管理、オーナー管理などにご利用。
さらに、見込み客を

ランクA=急いで物件をお探しのお客様
ランクB=いい物件があればというお客様
ランクC=参考程度に資料請求されたお客様

などと区分し、希望エリアや価格帯などの諸条件と合わせて属性管理。

また、お客様とのアポイント状況やお客様の年収、勤続年数、持家区分、家族構成などの 契約前の情報収集に関する項目や 契約時・契約後のローン状況、月々の収支、支払状況、契約条件、契約内容の報告書管理 などにお使いいただいております。

顧客管理画面例1

対応履歴画面例
対応履歴画面を使って追客の進捗状況を時系列で把握できます。

顧客管理画面例2
さらに顧客画面と履歴画面を同じ画面上に設定し、
1画面でその顧客の状況を表示することもできます。
業務別事例

これまで数多くの業種・業務に適応した事例がたくさんあります。


顧客管理ソフト・顧客管理システム 業務別事例
総務・秘書・事務 暑中見舞・お中元 保守・メンテ・サポート
顧客台帳 権限マスク処理 多店舗・多拠点
システム連携 HP連動 ポイント顧客管理
iPhone・モバイル データ取込 メール送信
業務イベント管理 年賀状管理 郵送物管理
エクセルから移行 購買履歴 得意先台帳
名寄せ、顧客重複チェック ファイル添付 検索・抽出
応対履歴・来店履歴 家族情報 更新履歴
iPad活用(受注) アンケート機能 その他の事例
購入前に相談&お試しができる!

無料相談会

項目の設定方法やカスタマイズ相談、業務にマッチした運用の相談など画面を見ながら説明を受けられます。

出張説明

御社にお伺いして説明いたします。機能説明から運用やカスタマイズのご相談もお気軽にどうぞ。

事例集ダウンロード

顧客管理ソフト「WEBカスタマン」の様々なご利用事例などの事例集をダウンロードしてご覧いただけます。

無料相談・無料説明
弊社では、随時「顧客管理・無料相談」を開催しております。

「無料相談」では、項目をどのように設定すれば 自社の業務とマッチした運用が可能なのかなど、 実際の画面を見ながら顧客管理に関する様々なご相談が可能です。 カスタマイズに関するご相談にも弊社SEが直接丁寧に対応致します。 また出張説明にお伺いすることも可能です。

是非一度、お問い合わせください。
顧客管理セミナーの様子

(顧客管理説明会の様子)
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また、豊富な事例集のダウンロードもご用意しております。 是非一度お問い合わせください。
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